Москва тридцатых годов. Известный писатель для театра оказывается под ударом - его обвиняют в нелояльности власти. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а самого исключают из литературного объединения. В это трудное время он знакомится с Маргаритой - женщиной удивительной внешности, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними возникают чувства. Параллельно драматург начинает работу над новым произведением, где прототипами действующих лиц служат люди из его круга общения. Среди них выделяется таинственный Воланд, чей образ навеян одним зарубежным знакомым автора.