Нижний Новгород, девяностые. Два парня, Серега и Саймон, крутятся на подхвате у местного авторитета Сергея Михайловича. Обычно задания попроще — то сбор долгов, то «уговоры» для несговорчивых. Но в этот раз шеф поручил им привезти человека — химика, который разбирается в производстве одного белого порошка. Дело, казалось бы, не хитрое, но у ребят не вышло. Промахнулись.
Сергей Михайлович, однако, решил не давить сразу. Дает им возможность загладить промах. Новое задание: явиться в определенную контору, обменять чемодан, полный денег, на другой чемодан — с товаром. Кажется, всё просто и ясно. Приехали, сделали дело, уехали. Но на выходе из конторы их уже ждали. Не просто ждали — поджидали. Трое: Корон, Бала и Баклажан. Конкуренты. А заказал эту встречу один «оборотень в погонах», который решил кинуть самого Михалыча, подставив его ребят.
