Царь Салтан, остановившись в деревенском доме, был очарован скромной и доброй девушкой Анной. Он женился на ней, и вскоре у них родился сын. Сестрам Анны и её мачехе удалось последовать за ней во дворец, словно по волшебству. Однако вместо благодарности они задумали коварный план.
Пока царь был в отъезде, они подменили его письмо, оклеветав молодую царицу и её младенца. Разгневанный Салтан приказал ждать своего возвращения, но это послание также было изменено. В итоге Анну с ребёнком заточили в бочку и бросили в бурные морские волны, обрекая на гибель.